01
dane o kontaktach i terminach trafiają do arkuszy CRM
Case study
System automatycznych powiadomień CRM
Automatyzacja pomaga pilnować statusów i terminów w procesie CRM, wysyłając powiadomienia na podstawie danych i reguł zapisanych w systemie.
Najważniejsze elementy wdrożenia
dynamiczne mapowanie kolumn w wielu arkuszach CRM
parser dat i czasu dla różnych formatów
przypomnienia zależne od godziny spotkania
raport Plan dnia z kontekstem rekordu
monitorowanie wyzwalaczy i alarmy o awariach
Problem przed wdrożeniem
Problem przed wdrożeniem
Zespół ręcznie pilnował kontaktów, spotkań i kończących się subskrypcji w wielu arkuszach CRM o różnej strukturze. To zwiększało ryzyko pominięcia ważnych działań i obciążało codzienny workflow.
ręczne sprawdzanie terminów kontaktu i spotkań
wiele arkuszy CRM o różnych kolumnach i układach
ryzyko pominięcia subskrypcji albo ważnego follow-upu
brak jednego czytelnego planu dnia dla zespołu
Co zbudowaliśmy
Co zbudowaliśmy
Powstał modularny system w Google Apps Script zintegrowany z rozbudowanym arkuszem CRM. Rozwiązanie analizowało daty i godziny, planowało przypomnienia, wysyłało wiadomości o subskrypcjach oraz budowało codzienny raport Plan dnia dla zespołu.
Proces po wdrożeniu
Jak działa proces po wdrożeniu
Od danych wejściowych do uporządkowanego wyniku. Poniżej skrócony przebieg procesu po wdrożeniu.
02
system analizuje daty, godziny i typy przypomnień
03
na podstawie reguł tworzone są odpowiednie wyzwalacze czasowe
04
klient lub zespół otrzymuje przypomnienie we właściwym momencie
05
rano generowany jest raport Plan dnia z najważniejszymi rekordami
Przed / po
Jak zmienił się proces
Tabela pokazuje najważniejsze różnice między pracą ręczną a procesem po wdrożeniu.
| Przed wdrożeniem | Po wdrożeniu |
|---|---|
| ręczne pilnowanie terminów kontaktu | automatyczne przypomnienia oparte na danych CRM |
| brak spójnego statusu procesu | czytelne reguły i wyzwalacze w jednym systemie |
| rozproszone informacje o spotkaniach | codzienny Plan dnia z kontekstem |
| łatwo przeoczyć subskrypcję lub follow-up | powiadomienia uruchamiane według reguł i godzin |
Efekt biznesowy
mniej ręcznego pilnowania terminów kontaktu
większa przewidywalność komunikacji z klientami
mniejsze ryzyko pominięcia ważnych działań
uporządkowany dzienny workflow zespołu
Technologie
Google Apps ScriptGoogle SheetsGmailwyzwalacze czasoweworkflow oparte o onEdit
Co można wdrożyć podobnie
Co można wdrożyć podobnie
To przykłady procesów, które da się uporządkować podobnym podejściem: zaczynając od jednego konkretnego problemu i czytelnego przepływu danych.
przypomnienia o płatnościach i statusach klientów
powiadomienia dla handlowców i opiekunów klienta
plany dnia i raporty operacyjne dla zespołu
workflow oparte o terminy i statusy w arkuszach
Powiązane usługi
Ten typ wdrożenia da się połączyć z głównymi obszarami MorenaTech
Jeśli podobny proces działa dziś ręcznie albo jest rozproszony między plikami, można go połączyć z usługami automatyzacji, Google Workspace albo dalszym rozwojem procesu.
Końcowe CTA
Chcesz podobnie uporządkować pilnowanie terminów w swojej firmie?
Jeśli zespół nadal ręcznie sprawdza terminy kontaktu, spotkań albo subskrypcji, da się to uporządkować w prostszy proces oparty o dane i reguły.